外部公开案例，非衍谷交付
CAZ Investments · 投资线索筛选与伙伴服务
来源披露≠独立审计；编辑分析不等于客户确认。A级仅表示可定位到案例级来源，详细度不是成功评分。请先阅读下方字段分析边界；未公开细节不可当作已实施事实。
字段分析边界
- 业务问题依据
- 基于公开材料概括
- 解决方案
- 基于公开材料概括
- 技术工作流
- 公开信息与编辑推演混合
- FDE 行动（请结合分析边界）
- FDE视角编辑推演
- 结果（来源方披露）
- 厂商或客户披露
业务问题
投资团队每年审阅大量私募机会，同时需要扩展合作伙伴服务而不线性增加人力。解决方案
用AIP做线索/材料理解、优先级排序和next-best-action，把投资机会与伙伴关系数据接入统一工作流。技术工作流
- 业务文档/合同/研究材料/历史案例
- Document Intelligence/OCR/结构化抽取
- Ontology把文档事实与业务实体连接
- AIP检索证据并生成草稿/建议
- 规则/Evals/专家复核
- 批准结果进入标准流程并留存审计轨迹
技术组件
- AIP
- Foundry
- Ontology
- 投资文档
- Next-best-action
人工责任与复核
投资经理负责最终尽调、投资判断和客户关系。FDE 行动（请结合分析边界）
- 和投资筛选与伙伴服务一线团队共同走完整流程，找出真正需要决策而不是展示数据的节点
- 把分散数据源、权限和业务术语整理成统一可操作的Ontology
- 将业务规则、优化模型、LLM和传统软件按可靠性边界组合，而不是让LLM包办
- 把建议直接嵌入现有操作工作台，并设计批准、驳回、升级和写回Action
- 用业务KPI验收并根据真实反馈继续改Ontology、规则和自动化
结果（来源方披露）
Palantir官网称相同资源可处理超过100倍线索，线索处理时间下降90%以上。核验说明
- 官方新闻稿明确用途；100x与>90%来自Palantir官网客户引述。
- 来源可直接定位到该案例；数值仍属于来源方披露，不代表独立审计。
未公开 / 仍有缺口
- 业务背景
- 改造流程
- 人机与治理
可迁移方法
- 先把业务对象、关系、状态和Action建模清楚，再谈Agent
- 建议必须进入可执行工作流，否则只是另一张仪表盘
- 高价值部署往往是数据整合 + 规则/优化 + AI + Human-in-the-loop的组合
- 持续把执行结果写回，才能形成可积累的运营记忆
来源账本
- 标题
- CAZ Investments：投资线索筛选与伙伴服务
- 发布方
- Palantir
- 来源类型
- 厂商官方客户材料
- 可定位性
- 案例级直接来源
- 结论披露方
- 厂商或客户公开披露
- 已记录独立核验
- 否
- 源库查阅日期
- 2026-09-19
补充来源
未补充记录证据说明
官方新闻稿明确用途；100x与>90%来自Palantir官网客户引述。编辑摘要
这个案例的重点是把“投资线索筛选与伙伴服务”从一次性分析或单点工具，变成可嵌入真实业务、可验证、可持续迭代的生产工作流。详细度六维评分（各 0–2）
- 业务背景
- 1
- 改造流程
- 1
- 技术工作流
- 2
- 人机与治理
- 1
- 量化结果
- 2
- 来源可定位性
- 2
原始案例 ID
palantir-023来源分类
Palantir企业 / 组织
CAZ Investments行业
资产管理业务场景
投资线索筛选与伙伴服务FDE 标记
典型Forward Deployed成熟度说明
生产级主来源
https://investors.palantir.com/news-details/2023/CAZ-Investments-Selects-Palantir-for-its-Artificial-Intelligence-Platform-AIP/ ↗一级行业
金融与保险成熟度阶段
已上线FDE 关系
典型前向部署模式证据等级
A证据等级说明
A级｜案例级直接来源详细度评分（满分 12）
9详细度分组
standard详细度说明
标准案例｜可参考但仍有缺口编辑数据：guminghao-avi contributors，MIT。导入 2026-10-02；源版本 ef550123。版权与许可证 · 原案例库。以上保留来源与证据限定，不构成衍谷效果承诺。